Dyspozycja majątkowa na wypadek śmierci.

Sz.Pani W gruncie rzeczy Pani mama może przepisać cały majątek na Pani siostrę beż żadnych uzgodnień i warunków wstępnych .Wówczas po jej śmierci przysługiwałoby Pani prawo do żądania od siostry zachowku ( połowa tego co należałoby się Pani z ustawy ) Czy siostra zamierza rozliczyć się z Panią zaraz po darowiźnie czy dopiero po śmierci matki? z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Dzień dobry, w praktyce jest tak, że w przypadku darowizny nieruchomości za życia w akcie notarialnym opisuje się szczegółowo stan nieruchomości i wskazuje jego wartość. Tutaj dla Pani zadanie aby dopilnować by opisany stan nieruchomości był zgodny z rzeczywistym jego stanem mającym przełożenie na wskazaną wartość. Gdyby bowiem nie było między siostrami porozumienia co do wysokości spłat po śmierci matki, wyglądałoby to tak, że należałoby ustalić stan nieruchomości z chwili darowizny a wartość (cenę) na dzień ustalania spłat. Co do tego jaką część powinna zapłacić siostra to jeśli zgodzi się na połowę to będzie Pani w korzystnej sytuacji. Gdyby nie było ustalonych spłat, w przyszłości, w dużym uproszczeniu mogłaby Pani żądać zachowku, tj. kwoty odpowiadającej 1/2 z udziału jaki by Pani przypadł przy dziedziczeniu (zakładam, że 1/2 z 1/2, tj. 1/4). Wskazana wartość to założenie, ponieważ nie sposób udzielić tu wiążącej odpowiedzi - nie wiadomo np. czy rzeczywiście tylko dwie córki dojdą do dziedziczenia, czy majątek spadkowy będzie wyczerpany w całości przez wskazaną nieruchomość, czy Pani za życia mamy nie otrzymała już bądź otrzyma darowizny jakie można by zaliczyć na schedę. Jeśli siostry ustalą jednak określoną kwotę do zapłaty, wówczas warto ustalić np. spłatę już teraz, np. w ratach (za życia mamy), względnie na przyszłość przy odniesieniu wskazanej kwoty do aktualizacji wartości nieruchomości na dzień spłaty (stan na dzień darowizny - tj, na dziś a cena na dzień aktualizacji wartości darowizny - tj, z przyszłości). Po śmierci mamy trzeba byłoby zatem porównać ustaloną dziś kwotę do wartości nieruchomości w przyszłości (na dzień spłaty). Punktem odniesienia będzie tutaj zadeklarowany udział spłaty (np. połowa wartości nieruchomości).