Dzień dobry. Substrat zachowku stanowi sumę wartości stanu czynnego spadku oraz wartości darowizn, których dokonał spadkodawca (w tym wypadku 350 000 zł). Kwotę tę mnoży się przez udział spadkobiercy w spadku oraz przez 1/2 (albo 2/3 jeżeli spadkobierca jest małoletni albo trwale niezdolny do pracy), a następnie odejmuje się od tej kwoty wartość darowizn, którą otrzymał dany spadkobierca oraz wartość odziedziczonego przez niego spadku. Wynik tego obliczenia stanowi wartość należnego zachowku. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Dzień dobry, darowizna uczyniona na rzecz spadkobiercy, podlega doliczeniu do spadku przy obliczaniu zachowku. Więc od kwoty 350 tys. zł. Zachowek to z reguły (wyjątek - małoletni, niezdolni do pracy) połowa tego, czego siostra mogłaby żądać gdyby normalnie dziedziczyła. Zaliczenie na poczet schedy spadkowej dotyczy działu spadku a nie zachowku. Sprawa oczywiście wymaga głębszego omówienia z przeglądem dokumentów, żeby czegoś nie pominąć. To jest odpowiedź na bazie zadanego przez Panią pytania. W razie potrzeby rozszerzenia, proszę o kontakt. Pozdrawiam